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10년 전, 요괴 박지유는 반쪽 내단으로 남편 최세형을 부활시켰지만, 10년 후 무안후의 권세는 하늘을 찌를 듯했고, 그가 소화공주의 친밀함과 집착하게 되었다. 박지유는 내단을 되찾고 남편과 헤어지겠다고 맹세한다. 내단을 잃어버린 최세형은 하룻밤 사이에 머리가 하얘져 악마가 된다. 그는 가택연금, 그녀가 혈에 대한 갈망, 강압적인 키스로 한 걸음 한 걸음 그녀를 압박한다. 그리고 온화한 도련님인 명월후의 죽음이 다가오고 있다, 박지유는 어떻게 선택해야 할까요?